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时间:2018-07-06 20:22:00 来源:河南快三 查看数:1591 标签:公司 媒体 楼宇

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  分众传媒:业绩预告向上修正媒体龙头继续稳健类别:公司研究机构:华金证券股份有限公司研究员:付宇娣日期:2018-01-11事件:公司2018年业绩向上修正,预计2018年净利润为59.5亿元到60.5亿元,比上年同期增长33.67%到35.92%,业绩变动主要系公司2018年07月转让子公司了数禾科技部分股权,以及数禾科技增资扩股引入战略投资,出售数禾科技部分股权,投资净收益5.3亿,未来多个投资项目将陆续变现:公司以1.2亿向红杉、信达、诺亚转让12.g%的数禾科技股权,且后者以3.5亿对数禾科技增资,该交易完成后,公司获税后净利润约5.3亿,增厚了公司业绩。

  此外,公司近两年还投资了多家互联网、娱乐、体育、金融等生活圈上下游企业,未来有望借助线下媒体流量,实现渠道二次变现,为公司创造新的业绩增长空间,楼宇媒体业务有望实现量价齐升,从价的角度,公司楼宇视频市占率高达95%,楼宇框架媒体市占率70%,集中覆盖了核心消费人群,深受互联网大型企业青睐(大客户包括腾讯、阿里、京东、饿了么等),拥有较强的市场定价权,刊例价提升空间大。

  从量的角度,在楼宇媒体渠道建设方面,由于一二线城市楼宇媒体整体渗透率不足30%,公司仍有拓展进入空间,此外,公司正加快对三四线城市楼宇媒体资源的布局,海外相关业务也在拓展,楼宇媒体数量将进一步增多,受益票房回暖,影院媒体业务未来三年有望实现50%复合增长,国内经济向好和消费升级的背景,叠加影院与银幕的扩张,国内电影票房市场规模有望不断扩大,为影院媒体行业提供发展契机。

  预计影院媒体业务未来三年有望实现30%的复合增长率,营收占比近30%,投资建议:我们上调2018年盈利预测,并略上调2018年盈利预测,预测公司2018年至2019年每股收益分别为0.49、0.55和0.69元,净资产收益率分别为23.2%、20.9%与20.8%,我们认为公司生活圈媒体的龙头地位将保障公司业绩持续稳定增长,随着减持压力的逐步消化,价值将进一步体现,上调公司评级,给予公司买入一B评级,6个月目标价16.5元,相当于2018年30倍的动态市盈率。

  风险提示:国内宏观经济波动带来的广告市场下滑:行业政策监管趋严;股东减持超预期;影院媒体广告不达预期,南方财富网微信号:南方财富网共6页:上页123456下页

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